证券代码：601666                 证券简称：平煤股份 债券代码：113066                 债券简称：平煤转债               华泰调处证券有限包袱公司         对于平顶山天安煤业股份有限公司               公开刊行可逶迤公司债券                 受托惩处事务讲述                 （2024 年度）                 债券受托惩办东说念主 （深圳市前海深港相助区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）                   二〇二五年六月                 费事声明   本讲述依据《可逶迤公司债券惩办目的》（以下简称“《惩办目的》”）、 《平顶山天安煤业股份有限公司与华泰调处证券有限包袱公司对于平顶山天安 煤业股份有限公司公开刊行可逶迤公司债券之债券受托惩办公约》（以下简称 “《受托惩办公约》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司公开刊行可逶迤公司 债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）《平顶山天安煤业股份有限 公司 2024 年年度讲述》等接洽公开信息走漏文献、第三方中介机构出具的专科 观念等，由本期债券受托惩办东说念主华泰调处证券有限包袱公司（以下简称“华泰联 合证券”）编制。华泰调处证券对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信 息未进行寂寥考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好性作念出 任何保证或承担任何包袱。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举观念，投资者搪塞接洽 事宜作念出寂寥判断，而不应将本讲述中的任何内容据以当作华泰调处证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何当作或不当作，华 泰调处证券不承担任何包袱。                第一节 本期债务情况   华泰调处证券当作平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或 “公司”）公开刊行可逶迤公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐机构、主 承销商及受托惩办东说念主，抓续密切随和对债券抓有东说念主权益有首要影响的事项。根据 《可逶迤公司债券惩办目的》、《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第 12 号——可逶迤公司债券》等接洽公法、本期债券《受托惩办公约》的商定，现就 本次债券 2024 年度事项讲述如下： 一、核准文献及核准界限   本次公开刊行可逶迤公司债券刊行有规划依然平顶山天安煤业股份有限公司 （以下简称“平煤股份”、“公司”或“刊行东说念主”）于 2022 年 6 月 7 日召开的 第八届董事会第三十三次会议、于 2022 年 6 月 29 日召开的第二次临时鼓励大 会、于 2022 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第三十七次会议和于 2023 年 3 月   经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券 交游所自律监管决定书〔2023〕65 号文欢喜，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发 行了 2,900.00 万张可逶迤公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 290,000.00 万 元，扣除刊行用度（不含升值税）后本体召募资金净额为 286,683.91 万元。上述 召募资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）司帐师事务所（额外世俗合 伙）对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第   经上海证券交游所欢喜，公司本次刊行的可逶迤公司债券于 2023 年 4 月 10 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。   公司依照公法对召募资金进行了专户存储惩办，召募资金到账后已全部存放 于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募 资金三方监管公约。 二、本期债券的主要要求    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可逶迤为公司 A 股股票的可逶迤公司债券。该可转 债及畴昔逶迤的公司 A 股股票将在上海证券交游所上市。    （二）刊行界限    根据接洽法律礼貌的公法并伙同公司财务情状和投资打算，本次刊行可逶迤 公司债券召募资金总和为东说念主民币 290,000.00 万元，刊行数目 290.00 万手（2,900.00 万张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可逶迤公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可逶迤公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日。    （五）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第 六年 2.0%。到期赎回价为 107 元（含终末一期利息）。    （六）还本付息的期限和神态    本次刊行的可逶迤公司债券接受每年付息一次的付息神态，到期退回本金和 终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可逶迤公司债券抓有东说念主按抓有的 可逶迤公司债券票面总金额自可逶迤公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；   B：指本次刊行的可逶迤公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可逶迤公司债券票面总金额；   i：指本次刊行的可逶迤公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可逶迤公司债券接受每年付息一次的付息神态，计息肇始 日为可逶迤公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可逶迤公司债券刊行首日起每满 一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度接洽利息和股利 的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士根据接洽法律、礼貌及上海证券 交游所的公法细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求逶迤成公司股票的可逶迤公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可逶迤公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （七）转股价钱的细目过火休养   本次刊行的可逶迤公司债券的启动转股价钱为 11.79 元/股，不低于召募阐述 书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除 权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交游日的交游均价按经过相应除权、 除息休养后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者，且不 低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和÷该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游 日公司股票交游总和÷该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可逶迤公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P1 为休养后转股价；P0 为休养前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将规律进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于 公告中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可逶迤公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后、逶迤股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司休养后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可逶迤公司债券抓有东说念主的债 权力益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可逶迤公司债券抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。接洽转股 价钱休养内容及操作目的将依据届时国度接洽法律礼貌及证券监管部门的接洽 公法来制订。   （八）转股期限   本次刊行的可逶迤公司债券转股期自本次可转债刊行扫尾之日（2023 年 3 月 22 日，T+4 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 9 月 22 日）起至本次 可转债到期日（2029 年 3 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第   （九）信用评级及担保事项   平煤股份主体信用品级为 AAA，本次可转债信用品级为 AAA。本次资信评 估机构为中诚信海外信用评级有限包袱公司。本次刊行的可逶迤公司债券未提供 担保。   （十）刊行时刻   本次刊行原鼓励优先配售日和网上申购日为 2023 年 3 月 16 日（T 日）。   （十一）网上刊行方位   宇宙整个与上交所交游系统联网的证券交游网点。   （十二）刊行神态及刊行对象   本次刊行的可逶迤公司债券向股权登记日（2023 年 3 月 15 日，T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部 分（含原鼓励毁灭优先配售部分）接受网上通过上交所交游系统向社会公众投资 者发售的神态进行，认购金额不及 290,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。   本次可逶迤公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律公法的其他投资者 等（国度法律、礼貌不容者之外）。   （十三）锁如期   本次刊行的平煤转债不设定抓有期限制，投资者取得配售的平煤转债将于上 市首日脱手交游。   （十四）承销神态   本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销神态承销，保荐机构（主承销 商）依据承销公约将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，扣除承销用度 后划入刊行东说念主指定的银行账户。   认购金额不及 290,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数 为 290,000 万元，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 一致后无间履行刊行门径或选定中止刊行措施，并实时向中国证监会讲述。如确 定选定中止刊行措施，保荐机构（主承销商）和刊行东说念主将公告中止刊行原因，并 将征得中国证监会欢喜后，在批文有用期内择机重启刊行。   （十五）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可逶迤公司债券存续时代，当公司股票在职意集结三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有规划并提交公司鼓励大会审议表决。   上述有规划须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可逶迤公司债券的鼓励应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的交游 日按休养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登接洽公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代（如需）等 接洽信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手归附 转股肯求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、逶迤股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。   （十六）转股股数细目神态及转股时不及一股金额的处理模式   本次刊行的可逶迤公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较 神态为 Q=V÷P，其中：   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可逶迤公司债券抓有东说念主肯求转股的可逶迤公司债券票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价钱。   可逶迤公司债券抓有东说念主肯求逶迤成的股份须为整数股。转股时不及逶迤为一 股股票的可逶迤公司债券余额，公司将按照上海证券交游所、证券登记机构等部 门的接洽公法，在可逶迤公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付 该部分可逶迤公司债券的票面金额过火所对应确当期应计利息。   （十七）转股年度接洽股利的包摄   因本次刊行的可逶迤公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个世俗股鼓励（含因可逶迤公 司债券转股形成的鼓励）均参与当期利润分配，享有同等权益。   （十八）赎回要求   在本次刊行的可逶迤公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可逶迤公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意集结三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可逶迤公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可逶迤公司债券抓有东说念主抓有的可逶迤公司债券票面总金额；   i：指可逶迤公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期疏导，即刊行扫尾之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可逶迤公司债券到期日止。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱休养日及之后的交游日 按休养后的转股价钱和收盘价计较。   （十九）回售要求   在本次刊行的可逶迤公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何集结 三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可逶迤公司债券抓有东说念主有 权将其抓有的可逶迤公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。当期应计利息的计较神态详见第（十八）条赎回要求的接洽内容。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可逶迤公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘 价计较，在休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价计较。若是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“集结三十个交游日”须从转股价钱休养之后 的第一个交游日起按修正后的转股价钱重新计较。   本次刊行的可逶迤公司债券终末两个计息年度，可逶迤公司债券抓有东说念主在每 年回售条件初度知足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度知足回售条 件而可逶迤公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售 的，该计息年度不应再诓骗回售权，可逶迤公司债券抓有东说念主不可屡次诓骗部分回 售权。   若本次刊行可逶迤公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐述书 中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用 途的，可逶迤公司债券抓有东说念主享有一次回售的权力。可逶迤公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可逶迤公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售呈文期 内进行回售，该次附加回售呈文期内作假施回售的，不应再诓骗附加回售权。当 期应计利息的计较神态详见第（十八）条赎回要求的接洽内容。   （二十）向原鼓励配售的安排   本次刊行的可逶迤公司债券向公司原鼓励实行优先配售，原鼓励有权毁灭配 售权。   原鼓励可优先配售的平煤转债数目为其在股权登记日（2023 年 3 月 15 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 1.252 元可转债的比例 计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手逶迤成手数，每 1 手为一个申购单元， 即每股配售 0.001252 手可转债。原鼓励优先配售不及 1 手部分按照精准算法原 则取整。   刊行东说念主现存世俗股总股本 2,315,215,955 股，全部可参与原鼓励优先配售。 按本次刊行优先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 290.00 万手。   刊行东说念主原鼓励的优先认购通过上交所交游系统进行，配售简称为“平煤配债”， 配售代码为“764666”。      （二十一）召募资金用途      本次公开刊行可逶迤公司债券的召募资金总和 29.00 亿元，扣除刊行用度后， 召募资金将投资于以下神态：                                               单元：万元 序号         神态称呼            投资总和          召募资金拟进入金额           整个                415,246.70        290,000.00       第二节 债券受托惩办东说念主履行职责情况   华泰调处证券当作平煤股份公开刊行可逶迤公司债券的债券受托惩办东说念主，严 格按照《惩办目的》《公司债券受托惩办东说念主执业行动准则》《召募阐述书》及《受 托惩办公约》等公法和商定履行退回券受托惩办东说念主的各项职责。存续期内，华泰 调处证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切随和公司的规划情况、 财务情况、资信情状，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接 收、存储、划转与本息偿付情况，切实珍视债券抓有东说念主利益。华泰调处证券选定 的核查措檀越要包括：            第三节 刊行东说念主规划与财务情状 一、刊行东说念主基本情况 公司称呼：       平顶山天安煤业股份有限公司 英文称呼：       Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.,Ltd. 股票上市地：      上海证券交游所 股票简称：       平煤股份 股票代码：       601666 法定代表东说念主:      焦振营 董事会通知:      许尽峰 证券事务代表：     王昕 成赶快间：       1998-03-17 上市时刻：       2006-11-23 注册地址：       河南省平顶山市矿工路 21 号 办公地址：       河南省平顶山市矿工路 21 号 电话：         0375-2723076 网址：         http://www.pmta.com.cn 电子邮箱：       pmgftzzgx@163.com             煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；说念路货品运载；机械开采制             造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物质、橡胶成品             的销售；自来水坐蓐、自来水管说念装配、维修；零卖：车用酒精汽油、             柴油、润滑油（限分支机构证据规划）；工程测量、地籍测绘；固体矿             产勘查：乙级；地质钻探：乙级；开采租出，工矿配件零卖；电子家具、 规划范围：             通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的运送与分配；电力             工程施工及通讯工程施工；动力技能服务；节能技能引申、开发、谋划、             交流、转让服务；电力工程神态瞎想、珍视、惩办和规划；电力开采、             机电开采、通讯开采、五金器用、电料批发销售；煤炭及煤化工的技能             研发、技能服务、技能谋划。 二、刊行东说念主 2024 年度规划情况及财务情状   公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，煤炭家具分为混煤和冶真金不怕火精煤， 精煤主要为主焦精、1/3 焦精和肥精等。2024 年，公司完竣营业收入 3,028,129.41 万元，同比减少 4.06%；包摄于上市公司鼓励的净利润 234,955.95 万元，同比减 少 41.30%。2024 年，公司主要财务数据与规划如下：                                                        单元：万元                                                        今年比上         神态           2024 年度            2023 年度                                                        年增减 营业收入                     3,028,129.41   3,156,128.24    -4.06% 包摄于上市公司鼓励的净利润             234,955.95     400,266.83     -41.30% 包摄于上市公司鼓励的扣除异经常性损 益的净利润 规划步履产生的现款流量净额             572,324.83     611,031.80     -6.33% 基本每股收益（元/股）                     0.96           1.73     -44.50% 稀释每股收益（元/股）                     0.91           1.60     -42.86% 加权平均净金钱收益率（%）                   9.72          14.17     -31.40%                                                        今年比上         神态           2024 年末            2023 年末                                                        年增减 总金钱                      7,666,386.98   7,768,501.60    -1.31% 包摄于上市公司鼓励的净金钱            2,616,449.41   2,667,020.06    -1.90%             第四节 刊行东说念主召募资金使用情状 一、召募资金到位情况      公司经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海 证券交游所自律监管决定书〔2023〕65 号文欢喜，公司于 2023 年 3 月 16 日公 开刊行了 2,900.00 万张可逶迤公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 290,000.00 万元，扣除刊行用度（不含升值税）后本体召募资金净额为 286,683.91 万元。上 述召募资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）司帐师事务所（额外世俗 结伴）对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 二、召募资金的惩办和专户储存情况      为表率召募资金的惩办和使用，平煤股份按照《中华东说念主民共和国公司法》、 《中华东说念主民共和国证券法》、《上海证券交游所股票上市公法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指挥第 1 号——表率运作》等接洽法律、礼貌和表随心文 件的公法，伙同公司本体情况，制定并本质《召募资金惩办目的》。根据《召募 资金惩办目的》，平煤股份、监管银行和华泰调处证券有限包袱公司签署了《募 集资金专户存储三方监管公约》，明确了各方的权力和义务，限制本讲述出具日， 《召募资金专户存储三方监管公约》履工作况细腻。      限制 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专户的存储情况如下：  序                                                  截止日存放金额              开户银行                    账号  号                                                    （万元）       兴业银行股份有限公司平顶山光明路       支行       中信银行股份有限公司平顶山龙源支       行       中原银行股份有限公司郑州分行营业       部                     整个                                   7.45 三、召募资金使用情况及结余情况   （一）召募资金投资神态的资金使用情况   限制 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 287,453.96 万元，本期 本体使用召募资金 119,551.68 万元，具体情况详见本节“四、2024 年度召募资 金本体使用情况”。   （二）募投神态先期进入及置换情况  四、2024 年度召募资金本体使用情况           召募资金总和                           286,683.91                          今年度进入召募资金总和                                         119,551.68 变更用途的召募资金总和                                                 -                                                                 已累计进入召募资金总和                                                        287,453.96 变更用途的召募资金总和比例                                               -       已变更                                                                                                       神态达                            神态可       神态，                                                                    限制期末累计投       限制期                                       限制期末承                     限制期末累                                 到预定                  是否达       行性是 承诺投   含部分   召募资金承        休养后投                      今年度投                      入金额与承诺投       末进入                 今年度实                                       诺进入金额                     计进入金额                                 可使用                  到权衡       否发生 资神态   变更    诺投资总和        资总和                       入金额                       入金额的差额(3)     程度(4)               现的效益                                       (1)                       (2)                                   状态日                  效益        首要变       （如                                                                     ＝(2)-(1)      ＝(2)/(1)                                                                                                       期                              化       有） 煤矿智 能化建                                                                                                   2025 年       无     256,683.91   256,683.91   256,683.91   119,551.68   257,453.96        770.05   100.30%             27,126.00   是         否 设改良                                                                                                   4月 神态 偿还金 融机构   无      30,000.00    30,000.00    30,000.00            -    30,000.00             -   100.00%    不适用      不适用         不适用       否 告贷 整个    —     286,683.91   286,683.91   286,683.91   119,551.68   287,453.96        770.05          -                            -            - 未达到打算程度原因（分具体募投神态）                                                                         无 神态可行性发生首要变化的情况阐述                                                                           无 召募资金投资神态先期进入及置换情况                                                                          无 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                无 对闲置召募资金进行现款惩办，投资接洽家具情况                           无 用超募资金恒久补充流动资金或退回银行贷款情况                           无 召募资金结余的金额及形成原因                                   无 召募资金其他使用情况                                       无  注：煤矿智能化栽培改良神态累计进入金额包含了召募资金存放在召募资金专户的活期进款利息收入。             第五节 本次债券担保情面况   根据《上市公司证券刊行惩办目的》公法：“公开刊行可逶迤公司债券，应 当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东说念主民币十五亿元的公司之外”。 限制 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的包摄于母公司整个者权益整个为 167.89 亿元，不低于 15 亿元，因此本次刊行可逶迤公司债券未提供担保。           第六节 债券抓有东说念主会议召开情况 券抓有东说念主会议。               第七节 本次债券付息情况    本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 3 月 16 日，接受每年付息一次的付息 神态。刊行东说念主于 2024 年 3 月 18 日向本次债券整体抓有东说念主支付了自 2023 年 3 月 整体抓有东说念主支付了自 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日时代的利息。         第八节 本次债券的追踪评级情况 进行详细分析与评估的基础上出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年度 追踪评级讲述》，本次公司的主体信用品级为“AAA”，“平煤转债”的信用等 级为“AAA”，评级瞻望保管“自如”。      第九节 债券抓有东说念主权益有首要影响的其他事项 一、是否发生债券受托惩办公约第 3.4 条商定的首要事项   根据刊行东说念主与华泰调处证券签署的《受托惩办公约》第 3.4 条公法：   “3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个 责任日内书面讲演乙方，并根据乙方要求抓续书面讲演县件阐明和效用：   （1）甲方规划方针、规划范围或坐蓐规划外部条件等发生首要变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东说念主员发生变动；   （4）甲模式定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职 责；   （5）甲方过火同一范围内子公司主要金钱被查封、扣押、冻结大致被典质 质押、出售、转让、报废、发生首要金钱重组等；   （6）甲方过火同一范围内子公司发生未能清偿到期债务的失约情况，以及 甲方刊行的债券失约；   （7）甲方过火同一范围内子公司往常累计新增告贷大致对外提供担保逾越 上年末净金钱的百分之二十；   （8）甲方过火同一范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让金钱，逾越 上年末净金钱的百分之十;   （9）甲方过火同一范围内子公司发生逾越上年末净金钱百分之十的首要损 失；   （10）甲方过火主要子公司作出减资、同一、分立、分拆、散伙及肯求歇业、 照章进入歇业门径或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股鼓励或本体适度 东说念主发生变更的，甲方称呼变更的、本次债券称呼变更的：   （11）甲方过火同一范围内子公司触及首要诉讼、仲裁事项大致受到首要行 政处罚、行政监管措施、自律组织规范贬责；   （12）本次债券的偿债保险措施发生首要变化：   （13）甲方情况发生首要变化导致可能不合适可转债上市条件；   （14）甲方过火主要子公司、甲方的控股鼓励、本体适度东说念主涉嫌犯罪被司法 机关立案拜谒，甲方董事、监事、高档惩办东说念主员涉嫌犯罪被司法机关选定强制措 施或涉嫌首要犯法违规被有权机关拜谒的；   （15）甲方拟变更《召募阐述书》的商定：   （16）甲方拟修改债券抓有东说念主会议公法；   （17）甲方不可按期支付本息；   （18）甲方惩办层不可浅近履行职责，导致甲方债务清偿智商面对严重不确 定性，需要照章选定行动的；   （19）甲方过火主要子公司提议债务重组有规划的：甲方过火主要子公司在日 成例划步履之外购买、出售金钱大致通过其他神态进行金钱交游，导致其业务、 金钱、收入发生首要变化，达到下列设施之一的：购买、出售的金钱总和占刊行 东说念主最近一个司帐年度经审计的同一财务司帐讲述期末金钱总和的 50%以上；购 买、出售的金钱在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的同一财务 司帐讲述营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的金钱净额占刊行东说念主最近一 个司帐年度经审计的同一财务司帐讲述期末净金钱额的比例达到 50%以上；   （20）本次债券可能被暂停大致休止提供交游或转让服务的：   （21）甲方过火主要子公司触及需要阐述的市集外传：   （22）甲方的偿债智商、信用情状、规划与财务情状发生首要变化，甲方遭 遇当然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债 保险措施发生首要变化；   （23）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债聘用的债 券受托惩办东说念主、资信评级机构发生变更的；   （24）甲方召募资金使用情况和《召募阐述书》不一致：   （25）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款公法 的首要事件；   （26）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变 动，需要休养转股价钱，大致依据《召募阐述书》商定的转股价钱向下修正要求 修正转股价钱；   （27）《召募阐述书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大致不赎回；   （28）可转债逶迤为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行股票 总和的百分之十；   （29）未逶迤的可转债总和少于三千万元；   （30）可转债担保东说念主（如有）发生首要金钱变动、首要诉讼、同一、分立等 情况；   （31）发生其他对投资者作出投资决策有首要影响的事项：   （32）发生其他对债券抓有东说念主权益有首要影响的事项：   （33）法律、礼貌、公法和中国证监会公法的其他情形。   就上述事件讲演乙方的同期，甲方应附带甲方高档惩办东说念主员（为幸免疑问， 本公约中刊行东说念主的高档惩办东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会通知或财 务认真东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙方作出版面 阐述，对该等事项进行详备阐述和诠释，并对有影响的事件提议有用且切实可行 的措施。触发信息走漏义务的，甲方应当按照接洽公法实时走漏上述事项及后续 阐明。   甲方的控股鼓励大致本体适度东说念主对首要事项的发生、阐明产生较大影响的， 甲方明白后应当实时书面奉告乙方，并配合乙方履行相应职责。”   本次债券 2024 年度受托惩办时代，刊行东说念主未发生除股利分配、转股价钱调 整、规划功绩下滑、触发赎回条件并遴荐不赎回等之外《受托惩办公约》第 3.4 条列明的首要事项，接洽事项均已履行相应信息走漏义务。   此外，根据刊行东说念主于 2024 年 1 月 15 日走漏的《平煤股份对于下属分公司发 生煤矿瓦斯事故的公告》，2024 年 1 月 12 日 14 时 51 分许，刊行东说念主下属分公司 十二矿在坐蓐历程中发生整个煤与瓦斯突出事故，事故酿成 16 东说念主升天。事故发 生后，公司第一时刻上报政府接洽部门，并启动安全事故救急营救预案。公司下 属 13 对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识 评估和事故隐患排查责任。根据刊行东说念主于 2024 年 2 月 2 日走漏的《平煤股份关 于下属矿井复工复产的公告》，限制公告走漏日，除十二矿外，其他非事故矿井， 经上司阁下部门派员现场带领公司组织验收及格后，报上司阁下部门备案，已全 部复工复产。2024 年 5 月 8 日至 10 日，河南省工业和信息化厅调处平顶山市应 急惩办局组织众人缔造验收责任组，对平顶山天安煤业股份有限公司十二矿进行 复产验收。验收众人组出具了复产验收观念，验收责任组对验收观念进行了公示， 十二矿对验收所发问题隐患进行了整改，平煤神马集团、平顶山市救急惩办局先 后对问题隐患整改情况进行了复查、复核，平煤神马集团出具了《对于平顶山天 安煤业股份有限公司十二矿复产验收查出问题隐患整改情况的讲述》（中平报 〔2024〕105 号）。2024 年 5 月 29 日，河南省工业和信息化厅出具了《河南省 工业和信息化厅对于平顶山天安煤业股份有限公司十二矿复产的批复》（豫工信 煤安函〔2024〕162 号）。华泰调处证券当作刊行东说念主公开刊行可逶迤公司债券的 保荐机构、主承销商及受托惩办东说念主，将抓续随和本次事故对公司矿井坐蓐和规划 的影响。 二、转股价钱休养   本次刊行的可转债转股价钱休养情况如下：   本次刊行的可转债的启动转股价钱为 11.79 元/股。公司于 2023 年 5 月 24 日 走漏《平顶山天安煤业股份有限公司对于可逶迤债券转股价钱休养的公告》 （2023-048），公司因实施 2022 年年度权益分拨，根据《平顶山天安煤业股份 有限公司公开刊行可逶迤公司债券召募阐述书》（简称“《召募阐述书》”）之 商定，“平煤转债”的转股价钱由 11.79 元/股向下修正为 10.92 元/股，休养后的 转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起收效。   公司于 2023 年 7 月 25 日走漏《平顶山天安煤业股份有限公司对于向下修正 “平煤转债”转股价钱的公告》（2023-064），在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 已知足《召募阐述书》中公法的转股价钱向下修正的条件，经公司九届十次董事 会及 2023 年第三次临时鼓励大会审议通过，“平煤转债”转股价钱由 10.92 元/ 股向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起收效。   公司于 2024 年 5 月 18 日公告《平顶山天安煤业股份有限公司对于可逶迤债 券转股价钱休养的公告》（2024-056），因公司实施 2023 年年度权益分拨有规划， “平煤转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日（除息日）由 9.06 元/股休养为 8.08 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日（除息日）起收效。   （以下无正文）